Der große ASML-Irrtum und die moderne Odysseus-Aktie
29. Juli 2026 · 22 Min.
Die Episode erklärt, warum die Panik um ASML übertrieben ist, gibt einen breiten Marktüberblick (Chip-Korrektur, Unternehmenszahlen) und stellt IMAX als langfristige, aber schon hoch bewertete „Odysseus“-Wette vor.
Holger Zschäpitz, Lea Oetjen und Nando Sommerfeldt besprechen die jüngsten Marktbewegungen: eine starke Rotation weg von KI- und Chipwerten hin zu Value-Sektoren sowie gemischte Quartalszahlen. Im Thema des Tages relativieren sie die China‑Angst rund um ASML: DUV‑Klone ändern nichts am langfristigen EUV‑Monopol und ASMLs vollem Auftragsbuch. In der Triple‑A‑Idee wird IMAX als Lizenzgeber mit starkem Hebel, China‑Risiko und hoher Bewertung analysiert.
Zahlen & Fakten
270 Mrd. $
Volumen der bis Anfang Juli begebenen sogenannten KI‑Anleihen
5,71 $
Seagate bereinigter Gewinn je Aktie (berichtetes Ergebnis)
3,63 Mrd. $
Seagate Umsatz im Quartal (berichtetes Ergebnis)
Weitere 1 Zahl & Fakten anzeigenWeniger anzeigen
7,30 $
Seagate‑Ausblick / Guidance je Aktie für das laufende Quartal (Unternehmensangabe im Podcast)
Rubriken
Themen & Erkenntnisse
Quellen
• ArtikelThe Information (Bericht über chinesische DUV‑Bestrebungen)
• ArtikelWall Street Journal (Bericht zu Meta und Bankenbedarf)
• Goldman Sachs (Analyse zu Verkäufen von Long‑Hedgefonds)
Weitere 1 Quelle anzeigenWeniger anzeigen
• Bloomberg Intelligence (Einschätzung zu IMAX‑Gewinnschätzungen)
Wer spricht
HHolger ZschäpitzHOST
Holger Zschäpitz ist Wirtschaftsjournalist und Co-Host des WELT-Podcasts ‚Deffner und Zschäpitz‘. Er bringt makroökonomische Einschätzungen, politische Kommentierungen und konkrete Aktien- und Themenideen ein, benennt in der Sendung Bullen- und Bären-Positionen und diskutiert fiskalische und geopolitische Risiken.
Alle Auftritte von Holger Zschäpitz →LLea OetjenHOST
Wirtschaftsjournalistin bei WELT und Co‑Host dieser Episode, beteiligt an Marktkommentaren und der ETF‑Diskussion.
Alle Auftritte von Lea Oetjen →KIDieser Inhalt wurde KI-gestützt erstellt und redaktionell geprüft.
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