Doppelgänger Tech Talk
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Late Stage 99? Galloway vs. Pip | China auf Fable-Niveau: Second-Order-Effekte | Allianz der Billigen #581

21. Juli 2026 · 1 Std. 18 Min.

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Die KI‑Debatte dreht sich zwischen Blasenszenarien und weiterem momentumgetriebenem Ausbau: Trotz China‑Druck sehen die Hosts noch kein unmittelbar bevorstehendes Platzen der KI‑Blase.

Philipp Glöckler und Philipp Klöckner diskutieren eingangs Scott Galloways These eines späten 99er‑Moments versus anhaltender Adoption und Investmentdynamik. Dann folgen Nachrichten zu Nachfrage- und Kapazitätsproblemen bei chinesischen Modellen, zur Vermietung von Rechenkapazität durch Meta und SpaceX, sowie zur geopolitischen Verschiebung durch Chinas KI‑Allianz und mögliche US‑Regulierungen. Abschließend besprechen sie Sicherheitsrisiken bei Coding‑Agenten und einige Politik‑ und Wirtschaftsnachrichten.

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Themen & Erkenntnisse

Diskussion: ‚Late Stage 99?‘ – Bubble vs. anhaltende Adoption · ab 00:00: Kontroverse über ein nahes Platzen der KI‑Blase; Hosts sehen weiterhin Momentum und steigende B2B‑Adoption.
Kimi K3: Nachfrageüberlast und Kapazitätsengpässe · ab 17:16: Moonshot AI schließt Registrierungen für Kimi K3 wegen Nachfragelast; zeigt Engpässe in verfügbaren Rechenressourcen.
Compute‑Markt: Meta vermietet Kapazität, SpaceX liefert ans Pentagon · ab 20:27: Meta verhandelt große Compute‑Deals (≈10 Mrd.), SpaceX stellt Rechenleistung für das Pentagon bereit — Markt für Kapazitäten verschiebt sich.
China‑Front: AI‑Tigers, Alibaba, Sipu und Rechenzentren · ab 25:33: China schickt leistungsfähige Modelle, starke Börsenreaktionen und massive Rechenzentren verändern das globale KI‑Ökosystem.
Geopolitik & Regulierung: ‚Allianz der Billigen‘ und US‑Antworten: China bildet eine KI‑Allianz; die USA erwägen Sanktionen und neue Aufsichtsformen gegen chinesische Modelle.
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KIDieser Inhalt wurde KI-gestützt erstellt und redaktionell geprüft.