Late Stage 99? Galloway vs. Pip | China auf Fable-Niveau: Second-Order-Effekte | Allianz der Billigen #581
21. Juli 2026 · 1 Std. 18 Min.
Die KI‑Debatte dreht sich zwischen Blasenszenarien und weiterem momentumgetriebenem Ausbau: Trotz China‑Druck sehen die Hosts noch kein unmittelbar bevorstehendes Platzen der KI‑Blase.
Philipp Glöckler und Philipp Klöckner diskutieren eingangs Scott Galloways These eines späten 99er‑Moments versus anhaltender Adoption und Investmentdynamik. Dann folgen Nachrichten zu Nachfrage- und Kapazitätsproblemen bei chinesischen Modellen, zur Vermietung von Rechenkapazität durch Meta und SpaceX, sowie zur geopolitischen Verschiebung durch Chinas KI‑Allianz und mögliche US‑Regulierungen. Abschließend besprechen sie Sicherheitsrisiken bei Coding‑Agenten und einige Politik‑ und Wirtschaftsnachrichten.
Zahlen & Fakten
10 Mrd.
Wert der Datacenter‑Dienstleistung, die Meta laut Diskussion an Anthropic/Entropic verkaufen/vergeben könnte.
37 %
Tagesplus der Muttergesellschaft von Sipu an der Börse nach Ankündigungen.
550 Mio.
EU‑Strafe gegen AliExpress, die in der Folge thematisiert wurde.
Weitere 4 Zahlen & Fakten anzeigenWeniger anzeigen
20.000 €
Angekündigter Mitarbeiter‑Bonus von ASML, in Aktien mit Vesting bis 2030.
1 GW
Kapazität des von Sipu errichteten Rechenzentrums, das im Podcast als Meilenstein genannt wird.
60×
Erwähnte Bewertung (Multiplikator auf Umsatz‑Runrate) für einige chinesische KI‑Firmen vor Kursbewegungen.
90×
Abgeleitete Bewertung nach jüngster Kurssteigerung für die Sipu‑Mutter (im Gespräch hochgerechnet).
Rubriken
Organisationen
Themen & Erkenntnisse
Quellen
• ArtikelNew York Times
• ArtikelGoldman Sachs (Newsletter)
• ArtikelThe Information
Weitere 2 Quellen anzeigenWeniger anzeigen
• ArtikelExios
• ArtikelAxel Springer (Ankündigung zum Axel‑Springer‑Preis)
KIDieser Inhalt wurde KI-gestützt erstellt und redaktionell geprüft.
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