Episode 66: Ihre Unternehmer haben große Depots. Nur nicht bei Ihnen.

19. August 2026 · 24 Min.

Großdepots gewinnt oder verliert man nicht im eigentlichen Depotgespräch, sondern in den Wochen davor — wegen Geflecht, Motivation der Beteiligten, Timing und fehlender Routine.

Die Folge erklärt, warum viele Institute fälschlich glauben, Unternehmer hätten keine großen Privatdepots: Diese Depots existieren oft, liegen aber 'woanders' aufgrund von Beziehungen, Sicherheiten, Gewohnheiten und Abläufen. Entscheidend ist die Phase vor dem Vertragsabschluss: Wer ist die richtige Zielperson, welche Rollen (Entscheider, Wächter, Anwender) beeinflussen den Wechsel, und welches Timing sowie welche operative Routine werden demonstriert. Am Ende gibt die Episode konkrete Handlungsimpulse, wie man Stakeholder kartiert und Wechselbarrieren identifiziert.

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Geldanlage & Börse

Themen & Erkenntnisse

Einstiegsfrage: Existieren private Großdepots bei Unternehmern? · ab 00:00: Viele Unternehmer haben Großdepots — sie liegen oft bei anderen Instituten aufgrund von Beziehungen, Sicherheiten und Gewohnheiten.

Analyse: Zielperson, Wechselbarrieren und das Entscheidungs-Geflecht · ab 07:08: Vor dem Ansprechen muss geklärt werden: richtige Zielperson, Gründe für Verbleib des Depots und das Entscheidungs-Geflecht.

Timing, Prozessroutinen und konkrete Handlungsempfehlungen · ab 20:33: Erfolgsfaktoren sind richtiges Timing, bewiesene Routine im Prozess und konkrete Stakeholder-Analyse.

Wer spricht

Daniel SeulingHOST

Selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend. Verantwortlich für die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF) und der Unternehmerversteher-Plattform. Moderator und Co-Host des Versteher-Podcasts, der Finanzdienstleister in der Beratung von Unternehmerfamilien trainiert.

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Dirk WiebuschGAST

Unternehmer, Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF). Berater für Familienunternehmen seit 1993, tätig bei mehreren Finanzdienstleistern. Seit 2007 Coach und Seminarleiter mit über 3000 Seminaren und Coachings, über 300 Vorträgen bei mehr als 200 Finanzdienstleistern und über 20.000 erreichten Teilnehmern. Experte für die Beratung von Unternehmerfamilien im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz).

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